ひとりのんびりした休日の午後、ニューハーフデリを呼んでプレイしてたら実は愚息だった！？いつの間にか女になった愚息のアナルに中出しファック！
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ひとりのんびりした休日の午後、風俗遊びをしようとニューハーフデリを自宅に呼んだら…。マスクで顔を隠したスレンダーニューハーフ嬢。フェラで口内射精もマスクは外さずソワソワしたようす。マスクを外すと留学してるはずの愚息だった！？いつの間にか女になった愚息を目の前に勃起しっぱなしのお父さんの肉棒。ガマンできずアナルに挿入して激ピスファック！※この作品は「ニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした… 4時間BEST」（品番:MBMP-154）を再編集したものです。
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