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「もう一度言います。早々にこの星をあきらめ出ておゆきなさい！」今日も凜と華麗に敵を討つ魔法美少女フォンテーヌ。妖牙帝国《エクスフォビア》は雌雄を決すべく筆頭幹部マグノリアを地球に派遣。次々に焼き払われてゆく大都市。罪もない市民の命をこれ以上無駄にするわけにはゆかない。拘束され情け容赦ない討伐に苦しむF。ついにマグノリアの痛烈な一撃に変身は強圧解除。こともあろうに相棒である魔法スティックがかすみの大切なヴァージンを奪う。しかしこのまま負けるわけにはゆかない。隙を見て再度変身を遂げるかすみ。その時怒りのFの腹を貫くのは…命を賭け必死に痛みに耐えるF。みるも無残なやられの連続・連続・連続…ついにマグノリアに土下座＆命乞いをしてしまうF。生き永らえたと胸をなで下ろした次の瞬間…負けるなフォンテーヌ！君が屈服してしまったらいったい誰がこの星を守るというんだ！？［BAD END］
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